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中國沿海(散貨)運輸市場月度報告 (2019.12)

2020/1/13 14:53:07       

  12月,沿海煤炭運輸市場在季節性因素和進口煤通關受限影響下,市場運力呈階段性緊縮狀態,本月運價整體較上月有所上漲。下半月,隨著下游需求萎縮,運力供應富余,運價出現連續下跌。12月27日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1192.93點,較上月末上漲5.0%,月平均值為1196.18點,較上月上漲6.6%。

  1、煤炭運輸

  12月,華東沿海地區正式邁入冬季,用電供暖需求提振,沿海六大電廠日耗煤量向上突破70萬噸,階段性采購需求有所釋放。不過,各環節煤炭庫存依舊高企。前期電廠持續不斷地剛性拉運積累疊加入冬以后電廠日耗量一直不如預期,目前六大電廠合計庫存仍高達1650萬噸左右。下游庫存高企,抵消了部分電煤耗量增加帶來的利好,加上煤炭訂貨會的召開,電煤博弈加劇,電廠采購還是以剛性拉運為主,市場貨量少量補充。運力方面:月初,進口煤入關受限,使得華南地區采購需求有所增加,同時長協煤集中放貨,加上北方港口因天氣等因素影響,船舶周轉效率并不高,導致北方滯留大批等待裝貨的船舶,市場可用運力明顯減少,找船困難;疊加近期基建建設火熱,材料需求量較大,非煤貨種運輸較為火熱,沿海煤炭運輸市場運力呈階段性緊縮狀態,運價持續波動上行。而到了下半月,隨著臨近年尾,新一年度的進口煤額度即將打開,港口滯留的大批進口煤通關在即,由于當前進口煤相對內貿煤價格上還是存在較大的優勢,南方電廠更傾向用進口煤進行補庫。加上年尾外貿市場行情轉弱,內外貿兼營船流回內貿市場,以及非煤貨種臨近年關,拉運需求進入尾聲,市場貨量整體不佳,市場運力富余較多,沿海煤炭運輸價格進入下跌通道。

  12月27日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1196.27點,較上月末上漲3.6%,月平均值為1211.76點,較上月上漲6.9%。12月31日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為28.9元/噸,較上月末下跌3.5元/噸,月平均值為35.9元/噸,較上月上漲5.1元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為31.3元/噸,較上月末下跌4.1元/噸,月平均值為38.4元/噸,較上月上漲4.9元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為33.5元/噸,較上月末下跌5.4元/噸,月平均值為41.5元/噸,較上月上漲4.0元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  進入12月后,多地大幅降溫,國內鋼材需求季節性走弱。冬季限產力度偏弱,鋼廠利潤維持高位,生產積極性高漲,鋼鐵產量維持高位。沿海金屬礦石運價調整主要受冬儲心態以及煤炭運價影響。12月27日,金屬礦石貨種運價指數報收1123.8點,較上月末上漲2.1%,月平均值為1129.67點,較上月上漲3.4%。

  3、糧食運輸

  臨近年末,農戶賣糧進度明顯加快,玉米價格迎來小幅反彈。北方港口集港量陡增,不過整體上,我國南北港口玉米庫存仍處于低位。下游地區,春節臨近,南方飼料企業進入傳統備貨階段,但受非洲豬瘟影響,今年飼料企業備貨積極性明顯不高,加上12月份以來,東北地區汽運超限超載檢查持續,汽運費上行壓制貿易商心態,需求增長空間有限。沿海糧食運價走勢仍以跟隨煤炭為主。12月27日,糧食貨種運價指數報收1046.27點,較上月末上漲2.4%,月平均值為1071.19點,較上月上漲4.4%。

  4、原油及成品油運輸

  冬季為油品運輸傳統旺季。臨近年末,各大煉廠為完成年度生產計劃,加大產能,出貨量大幅增加。同時,今年春節比較早,節前備貨已陸續展開,本月成品油運輸市場成交活躍,運輸價格大幅上漲。一方面季節性原因,冬季北方港口拉運條件較差,船舶運營成本增加,貨主公司配送價格出現一定比例上調。另一方面,成品油市場供應持續增加,而下游需求則較為平穩,導致下游港口卸貨困難,壓港情況較為嚴重,部分運力滯留港口,市場實際可用運力減少,成品油運輸價格居高不下。12月27日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1923.67點,較上月末上漲23.5%,月平均值為1807.60點,較上月上漲16.8%;原油貨種運價指數月平均值為1557.48點,與上月持平。


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